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新三板最高卖身价诞生 南洋股份豪掷57亿收购天融信

发布:2016/12/27 11:15:37  来源:中证网  浏览次  编辑:佚名

  导读:越来越多的A股公司将目光望向新三板,前有兴民钢圈豪掷28.25亿收购三家新三板公司,后又卧龙地产溢价11个亿收购墨麟股份,A股公司并购新三板公司将会成为资本市场一道靓丽的风景线。今天,新三板公司天融信被南洋股份拟出资57亿元收购,这将使其成为新三板市场上“卖身价”最高的公司。

新三板最高卖身价诞生 南洋股份豪掷57亿收购天融信

  8月2日,中小板上市公司南洋股份(002212)发布公告称,公司拟以57亿的价格收购新三板公司天融信(834032.OC)100%的股权,同时拟以9.70元每股的价格向鸿晟汇等9家机构配套融资不超2.12亿元。

  根据方案,南洋股份拟以通过发行股份及支付现金的方式购买明泰资本等 6 家机构及章征宇等 21 位自然人合法持有的天融信股份合计100%股权。其中以现金支付 207937.99万元,以发行股份方式支付362062.01万元,发行股份价格为8.66元/股,共计发行418085467股。

  南洋股份称此次收购将使得公司快速切入了具备广阔市场前景和较高技术壁垒的信息安全行业;注入优质资产将提高盈利能力;发挥协同效用,提高上市公司抗风险能力和可持续发展能力。

  天融信是一家专注于信息安全领域的公司,形成具有核心竞争力的安全 产品、安全服务、安全集成三条业务主线。主要产品包括防火墙、VPN、入侵检测与防御、终端安全与管理、第三方产品集成等,已经在政府、金融、能源、电信等行业得到广泛应用。

  天融信在2015年营业收入为8.55亿元,同比增长16%;净利润为2.30亿元,同比增长24.81%;公司在上一轮融资中,主办券商华融证券给出40亿的估值。此次交易过程中,天融信全体股东作出业绩承诺,2016年度扣非净利润不低于28,800万元,2016年度和2017年度扣非净利润累积不低于67,500万元,2016年度、2017年度和2018年度扣非净利润累积不低于117,900万元。

  此次收购虽造成南洋公司重大资产重组,但公司控股股东和实际控制人为发生变化,不属于借壳上市行为。而天融信将从新三板摘牌成为南洋股份的全资子公司。

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